2016第二季度本市中小企业市场竞争力调研报告

　　为了进一步推动和促进本市中小企业发展，提升本市中小企业“创新驱动、转型发展”过程中的市场活力和竞争力，为中小企业把脉市场提供一手资料，为管理部门制定促进中小企业发展政策提供依据，在2015年各季度和2016年一季度调研基础上，上海企业竞争力研究中心继续开展2016第二季度中小企业市场竞争力调研。

　　一、调研情况

　　本次调研从2016年6月15日到7月15日期间进行，由上海企业竞争力研究中心按照中小企业标准，在原来调查样本基础上，在食品、家居、软件信息、电子商务、居民服务、餐饮、零售商业7个行业，调整25家样本企业。有效回收297家，有效回收率86.9%，其中食品46家、家居41家、软件信息40家、电子商务44家、居民服务41家、餐饮43家、传统零售商业42家。总体上，样本企业行业分布、地域分布、规模分布较均衡。

中小企业市场竞争力评价指标体系（表一）　　

　　根据以上指标体系，品牌行业知晓度、美誉度两个指标数据，我们调研所在行业商会、协会、专业组织，以协会商会专业组织出具报告的方式取得；其他数据，由企业调查问卷数据取得。我们以2014年第一季度数据为基础100，依据样本企业数量（50%权数）和平均企业销售额（50%权数）进行加权平均，以保证每次调查的可比性。

　　二、2016一季度本市中小企业市场竞争力总体情况

　　1、市场竞争力综合指数。2016二季度本市中小企业市场竞争力指数为94.70，环比2016第一季度95.06下降0.36，同比2015第二季度上升0.03。

　　以上数据显示中小企业市场竞争力尽管环比略有下降，但同比是略有上升的，说明市场基本处于较稳定状态。据调查，是多重因素共同作用促使中小企业市场竞争力在二季度基本稳定，略有下降的状态，可谓有喜有忧。第一，政府继续实行相对宽松政策刺激经济，对中小企业发展有利；第二，增值税政策二季度正式实施。理论上是减税的，从实际实施效果来看，对中小企业实际税负是增加的。原因是以前中小企业税收有相当部分是偷漏或合理避税的，这在零售、服务业、电商、建筑、物流等行业早已成为“行业惯例”，但增值税后这种“行业惯例”没有了，因为增值税让各交易环节透明了，这当然是对的，但从实际效果来看是中小企业多交税了。第三，市场原材料价格在一季度较大幅度的上涨，如黄金、钢材、煤炭、水泥、砂石、部分农产品等，带动与之相关的工业品、消费品价格一定程度的上涨与起伏，市场交投活跃，但二季度较快速的回落，但总体价格没有跌破去年年底水平。第四是房地产市场继续空前活跃，无论是一手市场还是二手市场，都价涨量升，提升相关产业的市场景气和市场预期。第五，政府继续实施各类环境、交通、高能耗、低端技术、违法用地、违章建筑等整治行动，力度较大。对中小企业，特别是低端制造业经营产生的影响较大，主要表现在工厂拆违、设备搬迁、改造成本增加、物流成本增加等，有些低端制造业的中小企业被迫外迁到周边省市，有些商业服务业中小企业因正规门面和办公租赁价格较高而不能继续正常经营。

本市中小企业市场竞争力各指标指数分布（表二）　　

　　下面分别考察中小企业市场竞争力三大核心指标。

　　2、市场销售竞争力指数。2016第二季度中小企业市场销售竞争力指数为90.33，同比2015二季度下降0.57，但环比2016第一季度下降0.75，均是下降的，但下降幅度不大。说明市场回暖有一个反复筑底的过程。原材料、大宗商品在一季度价格上涨、市场回暖的情况下，二季度快速下跌是市场销售总体下降的主要原因；或者说市场景气还没有足够好转，支撑不了大宗商品的回暖。

　　2016第二季度销售或营业收入指数为91.50，同比2015二季度持平，但环比2016第一季度下降0.80。2016第二季度中小企业利润指数为89.16，同比2016二季度下降1.14，环比2016第一季度下降0.70。尽管销售指数同比持平，但利润指数同比下降较大，环比销售和利润指数均下降，说明中小企业的赢利能力在下降，短期来说市场反复，中小企业的持续发展能力在弱化。这是我们非常担忧的。

　　3、品牌影响竞争力指数。2016二季度中小企业品牌影响竞争力指数为104.10，同比2015年二季度上升1.20，环比2016第一季度上涨0.27，继续保持增长势头。2016第二季度品牌行业知晓度指数为103.44，同比2015二季度上升1.04，环比2016第一季度上涨0.34。2016第二季度品牌行业美誉度指数为104.67，同比2015二季度上升1.17，环比2016第一季度104.35上涨0.32。

　　以上数据说明，中小企业在品牌经营方面意识越来越强，能够持续投入和经营，使中小企业品牌影响竞争力不断提升。这是非常欣慰的情况。品牌是企业的软实力，尤其是上海这种国际性大都市，中小企业的品牌经营尤其重要。

　　4、企业营运竞争力指数。2016二季度中小企业营运竞争力指数为94.04，同比2015二季度上升0.12；环比2016第一季度94.36下降0.32。说明中小企业的营运竞争力随外界环境、形势的变化较大，总体上还没有形成独立的竞争力。

　　市场营销投入与销售收入占比指数95.10，同比2015二季度下降0.20；环比2016第一季度下降0.47，营销投入在经过连续2个季度增加后出现了下降，企业在二季度出现一定程度的市场反复后减少了营销支出，说明企业适应市场的能力已经较强，也更加印证中小企业目前基本上还是处于“跟着市场走”的状态，创新和持之以恒的战略经营还比较缺乏。

　　科研投入与销售收入占比指数为91.98，同比2015年二季度下降0.72，环比2016第一季度92.60下降0.62，说明中小企业科研投入在下降。企业成本费用与销售收入占比正向指数为93.96，同比2015二季度上升0.16，环比2016第二季度94.50下降0.54。说明从一年来看企业苦练内功，调整结构，成本费用更趋合理；但近期来说，由于税收、市场、人工等非中小企业可控因素的原因，成本费用有所增加。

　　三、二季度各行业中小企业市场竞争力情况
　

　　纵观各行业中小企业市场竞争力分布，同比2015二季度略有上升，但环比2016一季度有所下降，同时各行业中小企业市场竞争力指数差别较大。

　　食品行业2016第二季度市场竞争力指数为100.91，同比2015二季度上升0.11，环比2016第一季度下降0.89。同比上升说明食品行业还是处于正常平稳上升状态，这与人口数量、生活质量等正相关；环比下降主要是季节原因，食品行业二季度相比一季度市场要淡一些。

　　家居行业2016第二季度市场竞争力指数为85.87，同比2015二季度下降1.63，略有下降，环比2016一季度下降0.03，基本持平。原因是一方面房地产市场持续升温，特别是今年春节过后上升明显，但带动装修和家居产品一般需要半年时间的周期；二是宏观经济不景气，家居行业应收款、贷款难、人力成本上升、税收成本上升、拆违后营运成本上升等因素同样存在，让一部分家居企业经营呈下降趋势。

　　软件信息行业2016年二季度指数为101.98，同比2015二季度下降3.52，环比2016一季度下降0.92，在一季度环比上升后的又呈下降态势，但下降幅度不大。如果去除该行业对外出口（软件服务贸易）年初（一季度）交货和结算比较集中、国内需求这一块市场也涉及项目集中结算原因，二季度这个数据还是比较正常和满意的。

　　电子商务行业2016年二季度市场竞争力指数为107.75，同比提高1.95，说明行业处正常增长状态；环比下降0.85，这只要是季节原因，二季度电子商务节假日、造节日较少，唯一的“五一”似乎很难与电子商务搭起钩来。

　　居民服务业2016第二季度指数为102.90，同比2015二季度增长1.20，环比2016一季度增长0.70，市场稳定上升，主要是居民服务业市场需求比较稳定。

　　餐饮行业2016年二季度市场竞争力指数82.90，同比2015二季度下降1.50，环比2016一季度下降0.08，基本持平。这是在餐饮行业在2015年中深幅调整后，连续2个季度上升的基础上，基本持平发展，加上二季度要比一季度市场相对为淡季，所以，能取得这个成绩应属不易，甚至我们已经看到餐饮业在深幅调整后逐渐走强的脚步。

　　传统零售商业指数78.66，同比2015二季度上升3.03，环比2016一季度下降0.20，基本持平。一方面是季节原因，零售业一季度是旺季，二季度相对要淡些；一方面也看到零售商业特别是传统零售商业在电商、物业成本、进口市场等冲击下，经过前几年的深幅调整，实体商业现在在逐渐回暖。

　　结论

　　2016二季度中小企业市场竞争力同比基本持平，环比下降。而去年二季度是受较多国际国内社会经济环境影响环比下降较多的情况。所以总体上二季度中小企业市场竞争力是不理想的，或者说出项一定程度反复的。但如果从长远来看，一季度出现复苏迹象，二季度由于增值税等因素出现一定程度下降，应该也属正常。

上海企业竞争力研究中心